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作者:罗松松/周雪玲

编辑:奥特快

出品:远川研究所制造组/国际组

2017年6月2日上午,纽约阳光耀眼,位于华尔街大道40号的特朗普大厦门前泛起了一位气忿的中国人。

这位身穿蓝色夹克的中年男子右手拿着一份当天刚印出来的报纸,左手对着镜头比了一个喝倒彩的手势,报纸的头版写着:Trump Abandons Climate Pact(特朗普甩掉天气协议)。这小我私家就是天合光能的创始人高纪凡。

天合光能创始人高纪凡在纽约特朗普大厦前 ***

天合光能是那时全球光伏组件出货量数一数二的公司,也是第一批上岸美国资本市场的中国光伏企业。对光伏人来说,特朗普是不折不扣的“眼中钉”。这不仅由于他退出天气协议,珍爱石油煤炭等传统能源产业,还由于在中美商业摩擦中对中国光伏产物收重税,导致中美光伏产业两败俱伤。

然而,特朗普已经成为已往时,拜登的时代才刚刚开启。在能源问题上,拜登彻底推翻了前任的态度,不仅要限制石油和天然气资源的开发,而且要让新能源实现对传统能源的替换和升级,其中包罗风能和太阳能。

虽然拜登在论述能源政策的时刻对中国只字不提,然则美国政客心里都清晰,要想生长太阳能,中国是一个不可能绕开的环节。不仅由于绝大部分产能由中国提供且成本低廉,而且行业的前沿手艺也是由中国企业在主导研发和推动,包罗大尺寸硅片、颗粒硅、钙钛矿、HJT电池等等。

若何生长光伏、要不要对中国敞开大门,这是摆在拜登 *** 眼前的一道两难选择。而要不要去美国建厂,若何应对美国政策的不确定性,也是中国光伏人需要认真思考的问题。

去年7月14日,拜登在特拉华州的竞选演讲上语出惊人:“我们要建50万个充电站,在2035年前实现无碳电力部门,还要在2050年前实现碳中和!”而在十多年前,立下要做“全球能源领导者”flag的奥巴马 *** ,面临难以解决的碳排放,也只敢许下“2050年削减80%”的历久愿景。

那么,拜登离他的蓬勃野心之间隔得有多远呢?且看美国现在的能源结构:

现在美国使用的能源中62%都来自化石能源。数据泉源:EIA

2019年, 美国电网规模的发电量约为4万亿千瓦时,有63%依然来自化石燃料,可再生能源仅占18%,距离15年后电力部门零碳化的愿景相去甚远。简朴盘算可以得出,纵然美国每年用电量保持稳定,可再生能源部门也必须到达12%的年复合增进率,才气保证在2035年完全肩负电网需求。

而从可行性角度,现在可再生能源中势头最猛的发电方式,当属光伏无疑。凭据美国太阳能行业协会的最新讲述,太阳能在已往的十年中新增发电量依次超过了煤炭、风能及天然气,成为增量中孝敬最大的一环。

预计美国2020年新增发电中太阳能(深蓝色)占比将到达43%。图片泉源:SEIA

而太阳能发电中,光伏占了96%(其余为热能)。得益于光伏手艺在已往十年内的迅速生长,光伏平准化度电成本从2009年高不可攀的359美元/MWh,下降至2018年的43美元/MWh,未来成本另有可观的优化空间。

因此,可再生能源的焦点议程,就是光伏发电。自大选尘埃落定已已往三个月时间,拜登对曾经的答应详细落实了哪些行动呢?主要分政策与人事两方面。

上任一周内,拜登围绕可再生能源生长签署了一系列行政下令,尤其对光伏行业发出了奶妈式的关切,主要奶在三个方面:企业,基础设施,以及劳动力。

对企业,拜登在竞选时答应过联邦 *** 要花4000亿美元买可再生能源、电池及电动汽车。因此1月27日的下令中即指示 *** “采购无碳污染的电力和车辆”,直接或间接地拉动了光伏发电需求。

此外,国会在去年12月还通过了一项支出法案,批准对光伏企业在未来5年投入15亿美元研发用度,并延伸两年高达26%的税收抵免,提升光伏企业成本竞争力。

对基础设施,拜登行政令指示“联邦机构增强对天气变化的适应力”,着实就是电网改造。拜登答应过要提高风能及光伏“在联邦土地上”的效率,其中 *** 能做的就是升级电网,让风能及光伏等具有间断性、不稳定性的能源更适合上网。

对劳动力,拜登激励传统能源从业者向可再生能源切换。传统能源岗位流失一直是可再生能源被抨击的要点,对此拜登班子对媒体宣布了个绝佳方案:迎接石油工人们来制造太阳能面板!

虽然这个奇思妙想被共和党议员讽刺为“Let them eat the cake(玛丽皇后名言,法国版何不食肉糜)”,但拜登不仅不退让,还把它写进了行政令,为可再生能源行业运送血液。

上述行政令并没有涉及到详细金额,方案略显缥缈。但要知道通常花钱就得立法,立法需要更长的时间,离1月20日权力交接已往才一个月,拜登现在先以行政令改变花钱的偏向,让现有支出朝可再生能源转向,不失为稳妥而卓显诚意的行动。至于2万亿的新设计,现在国会是民主党两院占优的局势,早晚也将奏响凯歌。

除了政策,拜登还为能源新政精心设计了内外两套班子。

对内,拜登首先恢复了“天气沙皇”的角色。“某某沙皇”是美国媒体对特定领域掌权人士的代称,不需要参议院确认任命,也不需要向国会委员会讲述,可谓总统私人班底。特朗普时代这个职位被作废,而拜登上台后马上任命了两位“天气沙皇”,大大增加了天气议题、也即可再生能源在白宫层面的话语权。

拜登任命的天气问题特使约翰・克里(John Kerry),曾在奥巴马第二任期担任美国国务卿

对外,是职能岗位的任命,保证白宫主人的决议能够获得有用执行。

美国能源部一直是可再生能源补助和贷款的主要资金泉源,早在2011年就已资助了5个100MW以上的光伏项目,可以说是美国光伏的源头活水。拜登任命了已往鼎力补助新能源的老搭档为部长,再度为行业打开水龙头。

此外,联邦能源管理委员会已往一直由共和党占上风,制订了许多对可再生能源不友好的政策,好比“最低报价价钱规则”,光伏企业纵然有补助也必须提高上网竞价,难以拉开成本优势。而拜登则把旧政的头号反对者提升为新主席,为可再生能源扫除政策障碍。

总之,回到开头,2035年前实现无碳电力的答应,正在各方面获得落实。政策停当,人马就位,只差等米下锅。可米呢?

为了实现目的,拜登-桑德斯事情组盘算过,五年内美国需要安装5亿块太阳能电池板、搭建800万个民用太阳能系统。拜登将要面临的最大难题,可能是跟不上想象力的产能。

去年11月中旬,就在拜登和特朗普鏖战正酣时,一个名为Rethink Energy的研究机构揭晓了一篇讲述,意思简朴明了:若是拜登上台,美国光伏行业将会迎来一个史无前例的爆炸式增进,累计装机量到2030年将会到达450GW,相当于从今年最先,每年需要新增66GW。

理想有多丰满,现实就有多骨感。

凭据美国太阳能协会(SEIA)的数据,从特朗普上台以来,美国光伏行业基本处于阻滞的状态,尤其是前两年装机量不增反降,随后两年受益于税收减免政策,市场才逐渐恢复。去年美国光伏装机量同比增进43%,到达19GW,不到中国的一半,停止到现在,美国光伏累计装机量只有90GW,仅为中国的三分之一。

有这样的成就,特朗普“居功至伟”。光伏作为一种可再生能源,现在的发电成本仍然高于石油和天然气,短期之内必须仰仗 *** 的补助,受政策影响极大。然则特朗普偏偏say no,不仅没有给补助,反倒打着制造业中兴的口号,一再挥舞手中的关税大刀,不仅阻碍外洋产物流入,同时也削弱了美国自身的光伏竞争力。

2017年和2018年,特朗普 *** 先后推动“201”和“301”观察,对入口光伏产物加征关税,本以为这样可以缔造更多的就业机会,但事实恰恰相反,凭据美国太阳能基金会的数据,2018年美国光伏行业的就业人数比2016年削减了1.8万人。

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以是到了2019年,SEIA着实忍不下去,跟 *** 埋怨说,再不调整政策,美国光伏行业4年之内至少会损失6.2万个事情岗位,比美国煤炭产业的总就业人数还多。而且还言之凿凿地说道,美国的光伏产物价钱险些是全球最高的,缺乏竞争力。效果这份声明被特朗普的心腹、前白宫商业照料纳瓦罗驳倒为“假新闻”。

然而,事实胜于雄辩。停止到2019年,美国光伏行业的从业人数约为25万人,比2016年少了整整一万人,其中16.2万人卖力下游组件的的安装,上游生产端的人数只有3.4万人,比2016年少了3700人。

2016年之后,美国光伏产业就业人数总体不停下降,仅2019短暂回升。泉源:Solar Foundation

这样的结构实际上说明一个问题,特朗普已往四年推行的商业政策引发了一系列负面的连锁反应:高昂的关税导致美国光伏产物价钱整体偏高,和传统能源相比竞争力不足,导致一批下游组装公司停业,就业岗位不停削减,市场蛋糕越来越小,对外洋的依赖度不降反增。

凭据美国能源信息署(EIA)的讲述,从2017-2019年,在“双反”(反倾销和反补助)和关税的呵护之下,美国组件入口比例逐年提升,2019年美国组件出货量约为13.28GW,然则入口比例高达96.7%,其中最大的入口国为马来西亚。

2019美国光伏入口泉源,马来西亚高居第一。泉源:EIA

虽然美国是光伏手艺的起源地,然则在经由几番折腾之后,无论是和德国、日本相比,照样和中国这样的生长中国家相比,已经处于落伍职位。这种落伍不仅体现在装机量和发电量上,更体现在供应链的微弱上。

通常来说,光伏行业产业链分为上中下游,上游是硅料,中游是硅片、电池片、逆变器以及玻璃等等,下游是组件和发电系统,然而在这些环节上,美国的存在感和它的天下霸主的职位完全不对等,好比,2020年全球光伏组件排名前十的公司中,美国只有一家企业上榜。

以是这也就不难理解,为何拜登在上台之后,做的第一件事就是重返《巴黎协定》,而且在能源计谋上制订了相当激进的目的,由于再不追,劣势就会越来越大。

榜单中除了美国的First Solar之外,其余有八家是中国公司,另外一家是韩国企业,而除了组件之外,在上游险些所有环节,中国都牢牢掌握着绝对的话语权和手艺优势,这也决议了美国若是要生长光伏,肯定绕不开中国。

对于美国挑起的商业战,SEIA曾经发文指斥美国 *** 瞎指挥,“由于错误指导的政策以及华盛顿方面的历久的不确定性,光伏行业的伟大的生长潜力受到严重阻碍”。

反观中国,已往十几年中国光伏产业一再遭遇关税壁垒,然则每次都越挫越勇,显示出壮大的生命力和抗风险能力。回溯中国光伏行业的生长,以西欧双反、“531新政”以及2019年国家能源局的平价上网通知,大致可以划分为四个阶段:

1. 两头在外的时代(2012年之前):上游原材料依赖入口,下游组件绝大部分都用于出口,内需不足,缺乏焦点手艺。

2. 产业扶持:(2013年到2018年):发改委等部门陆续推出补助政策,拉动内需,然则泛起了一些结构性问题,好比财政补助窟窿越来越大,泛起骗补征象。

3. 补助退坡:(2018年到2020年):2018年“531新政”降低了光伏的补助尺度,限制了补助规模,行业装机量泛起间歇性回落,劣质产能被镌汰,加速了平价时代的到来。

4. 平价时代(2021年之后):依附低成本和规模化创新优势,现在中国光伏发电侧已经平价,部分地区已经低于传统电价,竞争力优势不停凸显。

现在,中国光伏行业已经完全具备上游高纯度晶硅、中游高效太阳能电池片生产、到光伏电站的建设以及运营的全产业链,而且具备完整的自主知识产权。2019年,中国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量的全球占比分别提升至67%/97%/79%/71/59%,换句话说,中国的光伏产物已经遍布全球。

中国光伏产业各环节产物已遍布天下。数据泉源:中信证券

凭据麦肯锡2018年的讲述,中国的光伏产业竞争力已经周全碾压美国。尤其是已往5年,国家通过政策指导,企业通过手艺研发,加上装备国产化率不停提高,以及资本市场的支持,中国光伏的竞争力不停提高,对外洋市场颠簸的抗风险能力也不停增强。

以是,当特朗普一再对中国光伏下手时,尽管它让中国光伏对美出口削减了90%以上,然则并没有对中国光伏产业组成真正的威胁。

凭据中国光伏行业协会的数据,2018年,中国光伏产物出口总额到达161亿美元,同比增进10.9%,是双反之后的最高水平,而前十大出口目的地中并没有美国的身影。简朴来说,没有美国,中国光伏行业不仅可以活下去,而且活得很精彩。

2020年,虽然受疫情的影响,中国光伏的装机量仍然到达48.2GW,延续八年全球第一,同比增加了60%,光伏产物出口额到达197.5亿美元,外洋市场不停扩大。在手艺上,海内光伏的光电转换效率不停提升,组件和系统的成本不停下降,全球光伏产业的主导职位难以撼动。

现在,难题抛给了拜登。在光伏这个领域,美国落伍的不止一个身位,拜登若想在答应的期限内实现可再生能源野望,一定无法只靠自己。而现在全球市场上最高效、最经济、最可靠的选择,恰恰是被美国视为历久挑战的中国。

上文所述的中美光伏差距,美国人显然也门清。因此,自拜登提出生长光伏产业以来,反对党的指斥之声不绝于耳:拜登无碳化电网建设的伟大需求,怕是请中国对手吃肉、给本土企业喝汤。

拜登就任一周前,连一直较为中立的彭博社也提出了质疑。在一篇题为《投身光伏的背阳面(The Dark Side of Going Solar)》的专栏文章中,主攻国家安全的作者发问:您的2万亿,究竟是会用来中兴美国公司十年前的绚烂,照样忽略潜在的供应链风险而去买中国货?

以是,拜登 *** 对能源新政的处置必须比市场预期的更倾向海内,才气反驳各界的诟病。

拜登的"天气沙皇"在谈及天气设计时强调两点:

第一, 制造业的事情要留给美国人。"(好比)在内华达安装的太阳能电池板,我们要确保是在美国制造、在美国购置,并由美国工人安装的";

第二, 要为美国清洁能源企业投入研发资金。拜登在竞选时答应四年内将为美国投入三千亿美元的研发用度,其中清洁能源就是重点领域之一,预计美国光伏企业的研发资金将翻番。

同时,美国外交风向标、国家安全照料沙利文在今年初接受媒体采访时,将中国定位为美国主要的战略竞争对手,"美国不会(像特朗普 *** )对中国加征关税,但会撬动欧洲和亚洲同伴的杠杆应对中国问题。"

因此,中国光伏将要面临的既不是特朗普时代简朴粗暴的商业壁垒,也不是大门敞开的辽阔市场,而是一块遥远的肥肉和一批即将被喂肥的美国企业竞争者。这批竞争者拥有丰盛的退税补助、研发支持和其他政策优势,虽然市场仍向中国打开,但竞争极不对等,甚至已经取得的欧洲市场也有调头的可能。

所幸,中国光伏的这批企业,是从531政策后被淘洗出来的晋级选手,是在断奶的逆境下依然打赢国际偕行、成本上能与传统发电一决高下的中流砥柱;美国光伏是挑战也是时机,这场赛跑从短线的商业竞争变成了长线的实力角逐,更长的雪坡,一定也会以更丰盛的回馈犒赏最终胜利者。

全文完。感谢您的耐心阅读

参考资料:

[1]China-US trade war: Biden team to tackle EU differences and ‘then take on Beijing’, SCMP, 2021.1.4

[2]The Dark Side of Going Solar, Bloomberg, 2021.1.12

[3]Joe Biden’s Clean Energy Plan Speech ― Annotated, Environmental Data & Governance Initiative, 2020.7.29

[4]Biden outlines plan to spend hundreds of billions on US manufacturing, refocus trade strategy on US workers, Ernst & Young LLP, 2020.7.10

[5]“逆全球化”难撼中国光伏产业链优势职位,中信证券

[6]全球影响力再增强 “逆全球化”难撼中国光伏产业链优势职位,索比光伏网,2020.6.8

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