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2020年“疯狂的基金”终于告一段落。110只基金净值翻倍、股基平均狂赚近60%、收益最高的冠军基金年回报跨越166%,每个数字单拎出来都相当炸。

而乘着去年业绩的东风,“十倍基”(Ten bagger)的队伍也进一步完成了扩容。将时间维度拉长,我们可以发现在浩如烟海的公募基金阵营中,虽然十倍基是一个相当珍稀的“品种”,但停止去年年底整体涨幅跨越十倍的基金到达了惊人的50只(份额脱离盘算)。其中回报在20倍、30倍左右的亦不乏代表,甚至有基金建立以来的回报已经快要40倍了,堪称“业绩之王”。

这些差别类型的“十倍基”是否有配合点?它们的气概、业绩发作时点、基金治理人甚至基金司理,又有哪些对照突出的特征?更主要的是,投资者怎样才气识别“灵魂投手”、买到一只真正的十倍基?

为了解答这些疑问,《逐日经济新闻》记者拆解了全市场50只十倍基,用数据和事实告诉你谜底。

“十倍基”扩容至50只

Ten bagger,这个令人激动的名词由美国著名基金司理人彼得・林奇提出,也是每一个投资者的梦想。相比之下,“十倍基”比“十倍股”泛起的概率还要低得多,但即便如此,停止去年年底仍然有50只基金建立以来都缔造了跨越10倍的收益。它们的存在也充分证明,基金这类产物在资产设置和组合投资方面拥有的伟大潜力。

我们先来看看“十倍基”到底有哪些:(点击图片可放大)

排在第一位的是行业内的传奇基金――中原大盘精选。这是海内第一只净值跨越10元的基金,也成就了曾经的“公募一哥”王亚伟。停止去年年底,中原大盘精选的整体回报已经跨越了3900%,直奔“四十倍基”而去,在海内公募基金历史上也算是前无古人了。

排在总业绩回报第二的也是一只老牌明星基金,嘉实增进,建立以来收益到达28倍,但距离中原大盘精选照样有一定距离。同样位列“20倍基”这个阵营的另有总回报跨越2500%的富国天益价值、景顺长城内需增进,以及收益在20倍~25倍之间的兴全趋势、景顺鼎益和富国天惠等。其他另有43只基金,总回报都在10倍以上。

停止2019年年底,“十倍基”的数目仅有16只(份额脱离盘算),一年之后这个数目就翻了2倍多,增进速度之快令人惊叹。要知道,即便是在“牛气冲天”的2017年,开放式自动偏股型基金中也仅有11只十倍基,今年的50只完全可以用“盛况空前”来形容了。

难怪有业内人士评价,履历时间磨练后十倍基的队伍正在扩容,“十倍基不是有时,而是一条可复制、可扩展的路径”。

那么这些基金有没有一些配合的特点或纪律呢?要成为一只“十倍基”,需要具备哪些条件?

“十倍基”的基因密码

通过对这50只基金的剖析,我们总结了以下几个特征。

第一,是基金建立的时间。

在这50只基金中,只有易方达中小盘建立于2008年,其余的最晚建立于2006年,并以2003年~2005年居多。

我们知道,A股历史上一共泛起过3次超级大牛市,其中第二轮泛起在2006~2007年,上证指数一起从1000多点攀升至最高峰时的6124点;第三轮则开启于2015年,创业板指从580涨到了4000点,涨幅惊人。以是从投资的时间节点上来看,显然在2006年及以前建立的基金更占优势,由于履历的这两轮超级大牛市为其提供了投资业绩累积的需要空间。

第二,再来看看基金治理人和基金司理。

我们先统计了这些十倍基所属的基金公司,情形如下:

十倍基最集中的几家基金公司划分是中原基金、泰达宏利基金、富国基金和景顺长城基金,都有4只。其中中原和富国属于“老十家”,泰达宏利是海内首批合资基金治理公司之一,景顺长城则是建立于2003年的中美合资基金公司。

拥有3只十倍基的是另一家老牌机构嘉实基金,其他的银河基金、国泰基金、华宝基金、鹏华基金、广发基金、银华基金、大成基金、易方达基金等也均有2只十倍基。

再来看看基金司理的统计(2小我私家治理统一只基金,脱离盘算):

在这些基金司理的名单中,有一小我私家的名字频频泛起了3次,他就是景顺长城基金的刘彦春。他担任基金司理的景顺长城内需增进、景顺鼎益和景顺长城内需增进贰号,自建立以来的回报划分到达了可观的2537.61%、2422.86%和1122.91%。

类似的另有泰达宏利基金的基金司理冀楠和张勋,他们划分治理了2只十倍基,也同样是绩优基金中的佼佼者。

明星基金司理对一只十倍基的孝敬到底有多大,我们后面会再详细讲到。但有一点照样异常明确的,那就是这些基金的基金司理替换频率都不算高,许多人任职时间最少在2年以上,可见这也是基金获得高回报的需要条件之一。

以富国天惠为例,其基金司理是2005年建立就最先担纲的朱少醒,15年来都没换过人。这只基金是一只20倍基、年化收益可以做到22.57%,也能看出基金司理“一心一意”所带来的成效。

第三,气概通常对照稳固,不喜欢炒短期热门观点。

投研团队相对稳固所带来的效果就是,基金的整体计谋和气概通常也会对照稳固。而且前期已经形成了对照显著的气概,也积累了一定业绩,因此哪怕替换了基金司理,也不太会在短时间内大刀阔斧地更改持仓,而是在原有基础上循序渐进地调整。

另外,我们也很少看到十倍基们去疯狂炒热门、追风口。以2020年为例,这50只基金去年的业绩显示如下:(点击图片可放大)

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2020年净值翻倍的基金一共有110只,很遗憾十倍基们都无缘这个名单。不仅如此,我们可能也很少能在公募基金年度排行的榜单上看到十倍基的名字。再以朱少醒为例,他的投资气概对照平衡,重仓的行业和板块都相对平均。从单个年度的业绩来看,其治理基金的收益和排名都很难称得上最优,但投资比拼的是耐心和毅力,多年之后这位“长跑型”选手通过时间的积累,在复利的作用下收获了异常可观的历久回报。

说到这里就不得不提到另一类基金,那就是近两年市场行情催生的“2倍基”。

综观近2年(停止去年底)基金的业绩,净值到达2倍的足足有跨越200只,其中最高的回报到达3倍。然则反观其建立以来的整体业绩,居然有不少都低于近两年回报,占到总量的六成。这说明,不少“2倍基”在2年前还处于亏损状态,乘着行情的东风或者短期热门才扳回一城。但市场总是牛熊更迭、热门也层出不穷,这类基金能不能历久保持强劲的势头还要打个问号,而且此前的亏损也能说明一些问题

这类基金的完整情形我们放在文末,不感兴趣的可以直接跳过。

第四,风控好,抗跌。

鉴于十倍基都穿越了多轮牛熊交替的市场,抗跌能力强也是它们的主要特征。

若是以沪深300指数下跌跨越20%作为一项尺度,那么自2007年以来A股一共履历了8次这种情形。我们选取了排名前10位的十倍基,看看它们在这些区间的显示(数据来自Wind、奕丰金融研究部,点击图片可放大):

在几回市场下调时代,十倍基由于都是权益类产物,也同步泛起了对照大幅度的下跌。但统计效果显示,这些基金至少有6次都比沪深300“幸亏更少”,2013年时甚至另有多只基金泛起逆势增进,展示了壮大的抗跌性。

当人人都泛起亏损的时刻,幸亏少的人更容易恢复,在净值回撤后再通过自动治理继续创出新高。换个角度来看,在市场行情下行时,这些十倍基的持有人也能比指数型基金的投资人损失更少,是不是真香。

在牛市里能跟得上市场上涨,在熊市里能较小控制回撤,积小利为大胜,最终在投资长跑中获胜也是情理之中的事情。

十倍基背后的“灵魂投手”

掀开十倍基的名单,险些每一只都可以与多位明星基金司理密切相关。也正是背后这些“灵魂投手”的接力,才成就了十倍基的神话。

下面我们就以几只明星基金为例,深度复盘十倍基的业绩是怎么炼就的。先来说说景顺长城旗下的3只十倍基,和这家公司的王牌基金司理刘彦春。

景顺长城内需增进、景顺长城内需增进贰号这两只基金都历任了李学文、王鹏辉等多位明星基金司理,在2015年的牛市高点就已经发展为十倍基了。相比之下,刘彦春的任职回报并不是历任基金司理中最高的,但他任职时代的同类排名最靠前,两只都排在了行业前2%~3%的水平,率领基金快速发展为“20倍基”。另一只景顺鼎益基金,刘彦春的任职回报也到达了近400%。

正是由于绩优基金司理的不停接力和传承,才铸造出了这些优异的产物。

若是连系这三只基金的业绩发作年度来看,还能发现一些其余纪律,于是我们又做了一个统计。

通过对比可以发现,景顺长城内需增进和景顺长城内需增进贰号这两只基金,在2013年左右都迎来了一波业绩的发作,年度净值增幅到达70%左右。但在厥后的几年间,这两只基金的整体显示并不算好,年度回报在-20%和20%之间往返颠簸,一直到刘彦春接手以后才重新腾飞,收益青云直上。另一只基金景顺鼎益的情形与此类似,2015年刘彦春最先担纲这只基金的基金司理,昔时回报就到达了38%,而在2017、2019和2020年其回报均跨越了50%。一个字,稳。

而对于另外一些基金,或许明星基金司理的作用会显得加倍主要。例如中原大盘精选,王亚伟以一人之力孝敬了近12倍的任职总回报和49.77%的任职年化回报,在同类型基金中一骑绝尘。在他脱离后,中原大盘精选已经又历任了7位基金司理,这些接棒“一哥”的基金司理顶着伟大的压力,也缔造了对照稳健的收益,配合成就了目前海内公募历史上唯一的一只“40倍基”。

总的说来,一只十倍基背后往往是多个基金司理和其投研团队连续不停的起劲。固然这个过程中也会遇到许多挑战,市场行情好的时刻明星基金司理出走创业,下跌行情时伟大的压力或者公司人事的更改也会影响基金司理的施展,毁掉“一代名基”。要成就一只十倍基,天时、地利、人和,一样也不能少。

20倍基历任基金司理情形(点击图片可放大)

怎样才气买到“十倍基”?

最厥后简朴讲一讲投资者最关注的话题,怎么才气买到十倍基。

通过前面部门的统计人人可以发现,即便是最年轻的十倍基,也诞生于2008年,到2021年已经迈入第13个年头了。想要投中十倍基,首先要问问自己是否可以将一只基金持有十年以上?信赖能够做到的只有极少数人。这个没有对与错,主客观因素都有,我们并非生活在真空,也不一定人人都具备这么长线的资金实力。

然则作业照样可以抄的。与其去抄基金的重仓股,也许不如认准这个基金司理,直接买这只基金。我们已经归纳了不少十倍基的特点,好比选择中历久业绩佳的基金公司,以及自动治理能力优异、投资气概稳健的基金司理和投研团队,深刻理解基金司理的投资气概,同时避开一味炒热门、做短线的产物。实在只要做到了这些,要选出一只“潜力基”并不难。

这些已经成为十倍基的基金,基本都是各大基金公司的旗舰产物,是可以进入你的基金池而举行关注的。近两年市场气概转换很快,热门赚钱效应异常高,即便是十倍基,你也可以连系一年期、三年期、五年期、十年期业绩来挑选出眼下依然能够顺应新形势,没有落后于市场的好基金。

另有一个特点是,近两年业绩增进一倍、两倍的翻倍基队伍也日趋重大,从这些翻倍基金中寻找下一个十倍基,也许并非天方夜谭(见文末表格)。

总的说来,我们一直以来强调的历久投资,并不是你要一直持有,而是你要一直投资,不间断,不以错过十倍基而悲痛,而是凭据自己的实际情形选入适合自己的品种历久持有,中心要做做波段也是可以的。

附:停止2020年12月31日,2倍基业绩显示(点击图片可放大)

记者:李蕾

编辑:叶峰

视觉:陈冠宇

排版:叶峰 马原

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