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  华润啤酒(00291)公布,斥资123亿元人民币收购贵州金沙窖酒酒业55.19%股权,摩根士丹利发表报告称,润啤此次收购会增加集团利润,而且交易价格合理。然而,在当前白酒行业需求放缓下,集团需要更具体的计划来达到啤酒和白酒之间的协同效应,令两个业务可持续增长。

  该行指,润啤广泛的渠道网络和有效的营销策略可能产生协同效应,有助于推动白酒业务的增长。

  摩通预期今年润啤的收入、经调整EBITDA分别按年增长9%及22%,明年料各升9%及20%,给予目标价83元,评级“增持”。

  中金发表报告指,润啤看好白酒未来的发展潜力,未来相关领域的并购可能持续,或将形成一个全国性龙头加多个区域龙头的白酒矩阵。

  中金假设金沙酒业今年盈利与去年持平,则报表端可向润啤贡献约7亿元人民币盈利。由于当前并购业务仍在推进,维持今明两年盈利预测,目标价因板块估值中枢下移,下调18.4%至56元,相当于今明两年预测市盈率分别36倍及30倍,并维持“跑赢行业”评级。

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