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眼看着加息又会重新回到我们的视野里面,本周美国公布的Cpi数据是8.3%,而鲍威尔每次的讲话都是力争将通胀数据维持到2%,从8.3%到2%是一个非常难的过程,而且美联储从新冠疫情开始起,降息、缩表、印钞撒钱、发债、加息等等一系列操作手段,能够用上的全部用上了。而作为全球金融中心的美国并没有看到通胀数据降低,反而一路高涨,作为全球金融手段的祖师爷,拿出这样的成绩来给大家看代表着什么?他们真的想要解决美国通胀吗?凯枫从这点出发提出自己的视角,可能会有一些狭隘,没有足够的大局观,只是提出一种思路供大家参考一下。

其实在年初的时候凯枫就曾经说过,美国如果想要解决通胀,其实很简单;关闭掉和东方神秘大国的关税壁垒,整合全球货物供应链,通胀不出三个月就可以下降到2%以内,可是如果漂亮国这样做了,那么相对应的全球大部分国家的通胀也会快速下降,因为全球原材料开始流通物价自然下跌,供应链整合完商品开始流通全球进出口一派生机盎然;可是到目前为止美国并没有关闭掉关税壁垒,而且有意无意地还在阻扰原材料和石油天然气流通,俄乌危机本就是最好的例子;那么说明美国就是想要让通胀维持现状,继续保持高强度加息以此来印钞保住全球金融中心的地位。

咱们国家实际上是一个房地产金融为泡沫的发展国家,所以我们的鲠喉就是房地产,真到了濒临破灭的时刻保心头肉还是降通胀,大家自己心里非常清楚;国内汇率下跌视若无睹,下半年猪肉还得要涨价…每个国家都会有一个金融问题,咱们国家的问题就在房地产,而日本鲠喉是在国债,欧洲的鲠喉是在商业银行,东南亚在货币上…换句话说全球都有金融问题,而这些金融问题根子上都是从美国学的,所以美国被称为全球金融的祖师爷,全球的金融都是从美国学来,大家仔细想想美国是不是每个板块都有涉及:住房抵押市场、美国债务市场、美国商业银行、美元货币体系、证券股票市场、金融期货市场等等数之不尽的市场,构成了美国金融中心的体系,所以美国这个金融祖师爷当之无愧。

美元美股美债构成了美国金融市场的核心,我们把美国看成全球最大的金融国际公司也不为过,之前通过讲解说明了美国并不想解决通胀,那么为什么不想解决通胀?这是因为它的金融市场出现了问题,别看美国疯狂印钞撒钱给美国民众,实际上大部分钱流入了股市债市,再通过股市债市渗透到全球,美元究竟印发了多少货币,又发布多少债务谁都说不明白,即使是美国总统估计也玩不太明白,因为世界上能把美国金融体系完全讲明白的人几乎不存在,能说明白的几乎不是在天堂就是在地狱了,所以美国也遇上他自己的问题了:保金融市场还是保通胀;其实这不是选择题,而是陈述句,也是想要大家明白美国金融体系没能排除自身病毒之前,加息就不会停止。

美国历史上加息幅度最大的当属保罗沃克尔,也就是1982美国历史上最大幅度加息的操刀人,紧随其后的几任美联储掌门人分别是格林斯潘、伯南克、耶伦和现任美联储主席鲍威尔;其中在保罗沃克尔大刀阔斧强势加息以后,格林斯潘和伯南克只是负责从1982年经济大萧条的加息里面走出来,也就是负责给保罗沃克尔做好后事保就业数据,我们常说擦屁股;而耶伦是从美国经济正常水平之后开始起步,2015年也曾操刀过加息,不过幅度并不大,加息总共两年时间(2015年-2017年),加息基数是125个点;整体看加息的路程是让黄金冲高回落保持一个低位盘整的走势;与耶伦主刀的加息不同,美联储主席鲍威尔的加息属于疫情后时代的加息,可以说是无所不用其极,鹰派立场完全凸显,只是为美元美股美债这个金融公司的核心做服务,那么与之对应的美元对于黄金的打压则会更明显,黄金的下跌幅度会进一步扩大回到疫情前的时代。

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为什么是回到疫情前的时代,大家通过国内的房地产是不是不难看出,当通胀来临,泡沫太大了就是需要去除杠杆,也许大家对于杠杆这个词很敏感,但是全球所有国家的金融问题其实都离不开杠杆,都是通过杠杆做大做强,泡沫越吹越大,以此来带动国家发展。我们国内不止一次提到过去杠杆化,国内的房地产不倒,通胀快速拉升物价快速上涨,这个时候也只能苦苦老百姓(603883),倒是不可能倒的,泡沫不能戳破的,倒了就爬不起来了,参考小日子过得不错的日本。

那么美国的加息的过程和我们相反,它是一个重新整合杠杆的过程,金融体系这个泡沫不会让他爆炸,通胀物价上涨还是只能苦苦美国的老百姓了,美国作为全球金融中心它的目的并不是为了去除掉杠杆,而是整合杠杆,如果它要解决通胀问题,整合全球产业链,那就是变相地给全球解决通胀问题,美国历史上有不少总统做过类似的事情,为了保通胀而想要去刺破资本泡沫,动了美国金融中心的根基(这不得不致敬一下林肯总统了);这点我不知道能不能得到大家的认同,不过事实上就是如此,美国解决掉它自己的通胀就等同于变相解决了全球大部分国家的通胀,总体来讲美国从根本上解决通胀和保住美国金融体系根本上是相冲突的,就像国内保房价和保通胀是一样的。说回主题,那么与之对应的是黄金难道经历了川普的关税战开始拉升,然后通过疫情时代把这个泡沫做大做强,现在进入疫情后时代,黄金大概率也是无法避免地去除杠杆,因为美元会越做越强。

黄金去除杠杆这个是避免不了的,我们从黄金的日线走势图不难看出,上任美联储主席耶伦老太在任的时候,屡次加息到2017年,黄金从2015年12月的历史低位1046开始反弹拉升到1270附近震荡,而且很难涨破这个震荡区间,美联储让黄金有了一定的泡沫产生,1046已经无限历史上的960美金了,紧随其后就是川普大大上台,建立关税壁垒拉高全球通胀,这个时候咱们国家内的房地产泡沫是不是也快到了顶峰,国内大部分城市的房价都是在这个时候出现巅峰的吧,这是因为关税让原材料涨价,出口难度增加所以实体越来越难做,这时候只能一起把泡沫吹大,否则真金白银拿手上就是亏损,通胀时代的来临货币贬值物价上涨这是根本。

而黄金属于一个投资产品,我们只知道它受制于美元,大部分时间都是呈现反比的状态,美元强势则黄金弱势,可是一个疫情的到来让黄金的泡沫吹大到了历史上的最高,也就是泡沫最大的时候,黄金也迎来巅峰2070的高位,时至今日已经是疫情后的时代,疫情眼看就要过去,世界重新运行起来,黄金的泡沫也快要被戳破了,大家也不用抱着幻想,想要再重返1900上方,这个虽然有可能可不是现在会发生的事情,除非俄罗斯能够把美国拉下水,否则局部地缘政治危机不太可能,说了这么多凯枫只是想要说明一点:黄金如果重新疫情前的时代也就是1550的可能性很大,当然它的前提是排除掉黄金自身最大的属性避险不被再次激发,否则美联储的加息运转会让黄金有一个很巨大的跌幅空间。

总结:凯枫所表达的观点是美国不可能解决通胀问题,因为它要保住美国的金融体系,这两者之间是冲突的;而当它开始加息运行的时候全球大部分国家都是去除杠杆,以此来降低自身风险,黄金也会有这个属性,所以黄金凯枫是比较坚持继续看空,尤其是本周试探性破位下跌破位1680以后,下周美联储的会议纪要将会再次大幅度地加息,对于黄金的打压则会更明显,下跌幅度将会进一步扩大。凯枫所能弄懂的只是黄金与美元这一个系统,美国作为全球金融中心,它还有美元货币体系、美股市场、美债市场、基金市场以及美债和基金绑定、美股和基金绑定等等;它其实是有很多系统交易绑定的,把它们全部弄懂很难;所以凯枫的视角并不能代表所有交易体系都如出一辙,我所讲的只是冰山一角,文章仅代表个人观点,仅供参考,各位朋友看完如果能够点击一下关注的转发,这将是对我莫大的支持!!!

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