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Web3 的底层价值是自由市场 + 信用机械。

我们该怎么界说 Web3?

对于主要的观点,我们有需要凭证自己的明晰下一个界说。

在我看来,Web3 是人人对于一种新的商业模式或协作关系的总称或抽象指代,而这套协作关系或商业范式的底层,是由互联网、密码学和漫衍式盘算组成的要害手艺——区块链。

区块链的本质是一张全球互联网用户可读的,由共识机制决议谁来写的一张数据大表(「大表」一词,借鉴了王建硕先生的说法,通俗易懂)。

由于这张表人人可读、难以改动,人们基于它杀青共识的成本变得很低,信托由此发生。

既然 Web3 是对一种模式的抽象指代,那么就一定有着厚实的考察和注释角度,对它的详细界说因人而异。

以上说法或许都是准确的。

Web3 是什么,取决于需要它的人的看重的是什么,然后他\她就会基于自己的需要,找到界说 Web3 的视角。

就似乎盘算机对于财政小妹来说是统计和运算的工具,则对于居家退休的老太太来说是播放电视剧集的彩色屏幕。盘算机是「一种具有高速处置资料能力的电子器械」这种界说,对于她们来说绝不主要,也没有意义。

那么,Web3 对于投资者来说,最主要的考察视角是什么?

我以为应该从两个视角出发:

  • 商业项目应该若何用好它的价值?

Web3 的底层价值:自由市场 + 信用机械

「在你看来,Web3 相对于已往的互联网范式提供了什么新价值?」

这是 Mint Ventures 在研究员面试时最常问的问题。

在想要进入 Web3 做一些耐久主义的事情——好比创业、从业、投资——之前,我们应该对这个问题有一个劈头的谜底。

当我们说到 Web3 项目与通例的互联网项目的差异时,常被提到的特点有:

  • Web3 项目引入了代币激励,异常重视经济模子

  • Web3 项目是去中央化的,其产物的营业走憧憬往由社区治理决议

  • Web3 项目重视与社区和用户共享其项目价值,用户不仅可以使用协议更可以「拥有协议」

以上特点确着实 Web3 项目中更为常见,但在笔者看来却并非 Web3 的底层价值,它们都不是「Web3 提供了什么新价值」的好谜底。

由于:

  • 以往的互联网产物同样对经济激励的设计异常娴熟,内容聚合项目「趣头条」(NASDAQ: QTT)通过「阅读赚钱」网罗了海量的用户,乐成上市(只管现在已经祛除);经济模子的设计则是传统网游的专长好戏,网游「梦幻西游」运营近 20 年依然热度不退,其游戏内道具、钱币系统的运转是许多 Gamefi 在设计时会参考的样本。

  • 去中央化只是手段,不是目的;而社区以代币表决的机制着实与传统的股东大会制度是高度相似的。

  • 若是用户通过持有代币就意味着「拥有协议」,那么持有公司的股票就意味着「拥有公司」吗?现实上远没有那么简朴。

在笔者看来,Web3 确实是一种全新的「范式」,这种范式不光是区块链手艺以及构建于此上的加密产物,还包罗了与之响应的头脑风潮和创新尺度。

这种新范式提供的最焦点的价值在于:更宽大的自由与更廉价的信托,且前者(自由)的价值由于后者(信托)的存在而获得几何倍数的放大。

「自由」在 Web3 里有着厚实的寄义,它至少包罗:

1.钱币层面的自由:自由确立账户,自由地转账,且账户内的财富权益仅为你所拥有的,难以被强权侵占。

2.协作和订立左券的自由:自由地与任何人或项目通过智能合约订立条约,发生生意和协作。

3.身份账户的自由:不依赖于中央化机构的账户系统,用一个匿名的地址就可以接见种种产物,用完即走。

以及基于以上自由,衍生出来的更庞大的自由:

4.产物组合的自由:在这里,种种项目可以用乐高积木的形式相互组合,缔造出更新的服务。

自由照样一种追求开放、透明的风潮:

5.Fork 代码的自由:这里崇尚合约开源,自然也泛起了基于现成产物智能合约的 Fork 和再创作,让项目的开发门槛大大降低,产物竞争和迭代越发快速(固然也对被 Fork 的项目造成了压力)。

6.版权开放的自由:众多 IP 内容类的项目实验接纳 CC0 尺度,把 IP 版权开放为公用品(Public Goods,指那些不排他使用的资源,如开放的知识)。

正由于这些「自由」的存在,基于区块链的 Web3 天下,缔造出了人类社会迄今为止最大的自由市场:只要有网络的地方,即可匿名地接见和介入。

自由市场为资源的自由流动,为人们的大局限协作、生产、创新提供了基础条件,但自由市场≠经济繁荣和生长。

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由于,资源的流动和人的协作创新,只有在「生意成本」足够低的情形下才气顺畅发生。

而 Web3 范式提供的第二个底层价值,就是「更廉价的信托」。

传统的信托系统依赖于司法、暴力机关、习惯文化,这些是人们协作的共识,是分歧解决的机制。

Web3 提供了新的信托系统,这个信托系统基于区块链透明的公共账本,基于开源可查的合约代码,基于牢不能破的密码学。

基于这套全新的信托系统,人们可以放心地与合约交互和转账,简朴地刊行自己的艺术作品并确权,信托自己的资产难以被强权攻破。

投资机构 a16z 说区块链是在做「去除看门人的事情」,这里至少有两层寄义:

  • 去掉挡在人们接见、构建服务之前的看门人,还人们以「自由」

  • 去掉原有信托系统中臃肿、重大的看护人,以更廉价的「信托」系统取而代之

基于宽大的自由 + 廉价的信托,一个亘古未有的大型自由市场才得以泛起,这是创新和繁荣的基座。

固然,我们需要熟悉到:宽大的自由 + 廉价的信托不是一步到位的「究极态」,而是随着基础设施的完善,产物创新的不停迭代,延续进化的。

在这个不停进化的历程中,更多的自由会在更低成本的信托下被释放出来,好比基于 ZK(零知识证实)手艺的 L2 方案,在提升容量(降低成本)的同时增添隐私珍爱(提升自由)。

Web3 的底层价值在投资中的应用

对 Web3 底层价值的明晰,在投资实战中异常主要,可以说是我们看待和评价项目的起点。

在评估 Web3 的初创项目时,我最喜欢的问题就是:这个项目为什么要用 Web3 的方式来做,区块链在其中解决了什么问题?

若是我们以为「代币激励」就是 Web3 的特点和价值,我们就会去追逐 xx to earn 的项目,以为「所有互联网产物都值得用 xx to earn 的方式重做一遍。」

若是我们以为「去中央化」是 Web3 的主要价值,那么我们会发现许多项目在去中央化之后不只没有解决原有的问题,反而变得加倍糟糕了。

而当我们从「自由」和「信托」的角度出发,去追问项目的价值,我们会发现许多优异的项目之以是生长得好,往往是由于准确应用了 web3「自由」和「信用」的优势:

  • 稳固币让全球各地的人能够低廉、快速地完成跨境转账,只要你保管好自己的私钥,你无需郁闷有人窃取你的资产(或许要把羁系的情形清扫在外,若是你使用的是中央化稳固币的话),人们首次体验到了钱币转账层面的伟大自由和效率。

  • 借贷协议 Compound 让全球能使用互联网的人,都可以自由地存取资产,人们无需开立庞大的银行账户和面临繁琐的做事流程,这是一种亘古未有的金融服务自由;更主要的是,这个链上银行没有做事网点、重大的雇员系统,人们信托它,只由于它开源的代码和智能合约,它是基于 Web3 的信托系统构建的,这大大降低了信托的成本。

  • 合成资产和衍生品平台 Synthetix,理论上可以缔造所有金融资产的镜像资产,好比股票、债券、贵大宗商品、衍生品,为用户提供厚实的生意选择,这是对于金融产物的自由缔造;而人们信托和生意这种资产,不是由于它们在纳斯达克或芝交所上线了,而是由于透明的底层资产质押、开源的代码,以及预言机。

优异的 Web3 项目,都找到了传统服务在「自由」和「信托」上的伟大不足,从而行使区块链在这两者上的优势,提供了更有竞争力的解决方案。

或许你会说,上面都是 DeFi(去中央化金融)的例子而已。

然则在社交、音乐、游戏、教育、科研、政治、组织治理等更多的领域,自由不足和信托成本过高的情形不存在吗?

同样存在。

守候基础设施成熟,守候汹涌的创新和组合在市场竞争中碰撞出准确偏向,只要找准问题,接纳准确的姿势,Web3 的商业和社会的最佳实践会在更多的领域陆续登场。

Web3 的气力不在于入侵旧系统,而来自于新需求

我们需要熟悉到:Web3 作为一套新的信托系统,与传统基于司法、习俗和中央化机构的信托系统不是对立的关系,在耐久来看是协作的关系,各有各的适用场景。

这意味着,有些问题用 Web3 来解决看起来很美,但并无需要,且成本更高。

好比近期小有热度的 Refi(Regenerative Finance,再循环金融)观点中经常讨论将传统的碳信用积分上链,再好比人们经常谈到的房地产上链,现在来看或许皆属于此类。

缘故原由在于:既缺少需求,又成本太高。

从需求来说,无论是房产照样碳信用,链上的需求方是谁?若是没有需求方,自然没有引入的推动力。由于伟大需求将链下资产引入链上的最佳案例是美元稳固币——加密原住民需要一个稳固的钱币前言,以是他们将美元引入到了链上,今后美元稳固币的规模一骑绝尘。

从成原本说,无论是房产照样合规的碳信用分,它们都是基于传统信用系统刊行、流转、确权的资产,要传统的信用系统松手,难度何其大?而若是 Verra 和 Gold Standard 这些羁系机构不认可那些被上链的碳积分的流转, 碳信用代币化的作用又何在呢?若是房管局不挂号你从他人手里买到的衡宇产权,对方把衡宇对应的 NFT 转给你又有何用?

把传统信用系一切治的资产还给传统就好。Web3 的真正需求不来自于链下资产的引入,而来自于有价值的服务、资产在链上的「再造」。

是的,让艺术家把线下创作的艺术作品上链意义不大,但艺术家在创作下一幅作品时可以接纳数字名堂(「在线」是「在链」的基础条件),并以 NFT 作为合约前言首发在以太坊上,这幅作品是基于 Web3 的信用系统缔造的,是原生的在链资产。

无论是商业模式照样资产,中期来说我们都更看好原生于 Web3 信用系统的项目。

写在最后

Web3 所缔造出来的自由市场,可能是未来商业创新最大的孵化池。由于创新最容易在那些没有天主之手存在,介入者平权竞争的系统里涌现。在这样的系统里,依存于行政垄断才气生计的介入者会被镌汰,留下的是能找准需求、拼命进化、又持有开放心态的竞争者。

这就是我们信托 Web3 的底层缘故原由。

原文问题:《Mint Clips | Web3 的底层价值,以及若何用它做好投资》

撰文:许潇鹏,Mint Ventures

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