作为格力首个“A吃A”的对象,盾安环境近期股价大涨,创下了近五年来的新高。

  不过,在此番宣布委身于格力前两个交易日,盾安环境已连续收获涨停。在复牌之后,公司股价连续攀升。

  值此之际,深交所的关注函不期而至。

  停牌前股价异动

  12月8日,深交所向盾安环境发出关注函,针对此次公司筹划股权转让及定增事项,发出追问。

  回溯此前公告,盾安环境11月9日晚发布筹划控制权变更的停牌公告。公告称,为化解金融债务,控股股东盾安精工决定将质押给金融机构债权人的公司股份进行协议转让。若上述事项最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票于11月10日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

  而在公司股票停牌前两个交易日,即11月8日、9日,盾安环境连续涨停。是什么资金先知先觉?

  11月16日晚间,随着一系列重磅公告推出,盾安环境控股权归属问题有了初步答案。

  根据公告,公司控股股东盾安精工拟向格力电器协议转让所持的盾安环境29.48%股份。与此同时,盾安环境拟向格力电器锁价定增1.39亿股。定增完成后,格力电器持有盾安环境38.78%股份,成为公司控股股东。由于格力电器无实际控制人,故公司实际控制人将由姚新义变更为无实际控制人状态。

  公开资料显示,盾安环境成立于2001年,主营制冷元器件业务,同时涉及新能源热管理中车用电子膨胀阀、截止阀等产品。根据公司债券募集说明书,格力电器为盾安环境前两大客户之一。

  同日晚间,格力电器公告表示,看好盾安环境作为全球制冷元器件行业龙头企业的产业价值,拟通过控股交易进一步提高空调上游核心零部件的竞争力和供应链的稳定性,发挥盾安环境与格力电器的业务协同,完善新能源汽车核心零部件的产业布局。

  深交所关注函要求公司自查是否存在相关人员利用内幕信息进行股票交易的情形等。

  监管层上述追问的背后,是盾安环境股价明显提前异动。

  盾安环境股价变动时间轴:

  11月8日

  股价涨停

  11月9日

  股价涨停

  11月9日晚

  发布筹划控制权变更的停牌公告

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  11月10日-16日

  股票停牌

  11月16日晚

  发布实控人拟变更公告,格力电器将“入主”

  11月17日

  股票复牌,股价涨停

  11月19日晚

  披露收购报告书

  11月20日-12月7日

  股价持续上涨并创今年以来新高

  12月8日

  深交所下发关注函,股价低开

  定增价格与转让价格差异大

  此次交易中关于股权转让价格与定增发行价格的差异,以及盾安环境向控股股东盾安精工的关联方提供的大额担保问题,同样受到深交所的重点关注。

  首先来看定增价格与协议转让价格差异较大的问题。根据11月16日晚间的公告,盾安环境拟向格力电器定向发行股份的价格为5.81元/股,而盾安精工向格力电器协议转让股份的价格为8.10元/股。

  “通过受让盾安精工转让的29.48%股份后,格力电器即可入主盾安环境,本不需要再通过定增获得控股权,定增的目的可能是为了拉低单位成本。”一位长期研究定增市场的分析人士称。

  对此,关注函要求给说明定向增发价格与协议转让价格差异较大的原因及合理性,以及是否存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

  再看盾安环境对控股股东的关联方提供大额担保问题。11月19日晚间,盾安环境披露的《浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》显示,截至2021年11月16日,盾安环境为盾安精工的关联方盾安控股提供连带担保的本金余额5.86亿元、利息0.75亿元。

  另据今年4月盾安环境公告,公司已计提了6.33亿元的担保损失,并纳入了未来五年债务清偿计划。

  2020年,盾安环境大幅“扭盈为亏”,去年净利润为亏损10亿元,计提预计对外担保损失被归因为重要亏损因素之一。

  2021年6月,因盾安环境及相关人员在发布预测2020年度业绩时未考虑对外担保因素对公司的负面影响,预测不够审慎,导致2020年度业绩预告不准确,浙江证监局、深圳证券交易所分别对其采取出具警示函、通报批评的措施。

(文章来源:上海证券报)

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